Demosthenes si sta godendo una bella giornata nella spiaggia queer di Atene. Sta aiutando l’amico e aspirante regista Nikitas a elaborare un’idea per il suo il suo primo lungometraggio, ispirato alle vicende di un cane di nome Karmen. Due estati fa, Demosthenes si era dovuto fermare ad Atene a causa dei problemi di salute del padre. Una scusa per incontrare il suo ex, Panos, che, a sua volta, ha preso con sé la cagnolina Karmen, una decisione di cui presto si è pentito. Esattamente come Demosthenes che sembra rammaricarsi di aver rotto con Panos. O forse non è così? Impegnati a trasformare gli eventi reali nel “viaggio dell’eroe”, i due amici iniziano a mettere in discussione la regola principale della teoria della sceneggiatura – ossia, l’eroe che cambia – e nel frattempo danno una svolta alla loro duratura amicizia.