Waleed è uno scrittore palestinese di 40 anni, che vive ad Haifa insieme alla moglie e i due figli. L'uomo è in preda a un blocco creativo e trascorre le sue giornate, all'apparenza interminabili, senza riuscire a trovare la giusta ispirazione. I giorni si susseguono tutti allo stesso modo, identici l'uno all'altro e Waleed non riesce più a provare gioia neanche rifugiandosi nel calore della famiglia. Un giorno si trasferisce nel suo palazzo un nuovo vicino, Jalal, un grande amante della musica e della buona compagnia, nonché impegnato in piccolo traffici loschi. Dopo aver superato una diffidenza iniziale, Waleed stringe un'amicizia improbabile con lui: sarà proprio l'inseparabile legame che si verrà a creare con Jalal a riportare un po' di vitalità nell'esistenza di Waleed